同主流的CRM軟件類似，延譽寶CRM分為管理員和普通員工兩部分。系統介紹點擊這里查看。

1、管理員部分主要設置員工賬號和領導關系、發布公告、設置知識庫等。

2、普通員工部分除了日常的客戶錄入、聯系人錄入之前，還增加“公海”功能，跟阿里巴巴的公海類似，自動將銷售人員過期沒有更新的客戶拋進公海，讓其他銷售人員繼續跟進；超過銷售人員客戶容量的，也可以主動扔進公海。每日戰報和工作周報，可以實現工作匯報與總結的作用。

作為延譽寶SaaS云軟件的一部分，以下是延譽寶CRM（客戶關系管理）軟件的使用手冊/幫助手冊。

登錄和注銷

員工賬號：登錄、修改密碼、查看操作記錄

參考：管理員登錄與退出

客戶關系管理

客戶基礎信息管理

客戶銷售關系轉移

跟單記錄和記錄分享

公海客戶：客戶二次營銷

客戶營銷工具（整合在延譽寶控制臺）

郵件和短信營銷：登錄延譽寶后臺查看

工作記錄

工作任務管理：領導派發和員工申請

每日戰報和工作周報

抄送記錄和分享

知識庫

知識庫的使用：共享文件、常用網址

賬號管理

密碼修改與更新

賬號登錄記錄

團隊建設（銷售主管功能）

客戶列表匯總

團隊跟單記錄

每日戰報管理

工作周報管理

總管理員功能（老板\CEO\CTO）

管理員：如何登錄客戶關系管理系統？

管理員：管理員工賬號和從屬管理

管理員：知識庫管理 – 管理共享文件、常用網址、新聞公告

管理員：系統設置 – 企業名稱、Logo、客戶容量等

客戶列表匯總與數據備份

系統登錄記錄和安全事件